Izvor: William Pao
U 2022. zabilježen je značajan rast tržišta za većinu tvrtki s popisa Security 50 u području videonadzora i kontrole pristupa. Međutim, godina završava s industrijom fizičke sigurnosti koja se suočava s problemima koji će ukazati na velike izazove u godini koja je pred nama..
Potpuni popis 50 najboljih sigurnosnih tvrtki potražite ovdje
Gledajući ovogodišnji Security 50, možemo vidjeti da je Top 10 tvrtki ostalo donekle dosljedno. Prvih 10 najvećih proizvođača videonadzora i kontrole pristupa (na temelju prihoda od prodaje sigurnosnih proizvoda u 2021.) su Hikvision Digital Technology, Dahua Technology, ASSA ABLOY, Axis Communications, Motorola Solutions, Uniview Technologies, Tiandy Technologies, Allegion, Hanwha Techwin i Aiphone . Treba napomenuti da je prihod Hikvisiona u 2021. premašio granicu od 10 milijardi američkih dolara, zaustavivši se na 10,1 milijardu dolara, što je rast od 16,9 posto u odnosu na 8,64 milijarde dolara u 2020. godini.
“Vjerujemo da su tehnološke inovacije ključni element za uspješan razvoj tehnološke tvrtke. Naše inovativne tehnologije, proizvodi i rješenja stvaraju vrijednosti za kupce i pomažu mnogim različitim ljudima i vrstama organizacija da povećaju sigurnost, operativnu učinkovitost i održivost. Drago nam je vidjeti da kupci zauzvrat pokazuju dugoročno povjerenje u nas, što podržava rast tvrtke,” rekao je Frank Zhang, potpredsjednik Hikvisiona. “Primijetili smo da se prošle i ove godine pojavilo više vanjskih neizvjesnosti, budući da inflacija, rast kamatnih stopa i promjene tečaja utječu na rast različitih gospodarstava. Optimiziranjem naših operacija s poboljšanim fleksibilnim proizvodnim procesima, logistikom i lokaliziranim servisom, Hikvision je uspješno održao učinkovitost isporuke proizvoda. I zadržali smo dosljedno ulaganje u tehnološko istraživanje i razvoj, pri čemu je potrošnja na istraživanje i razvoj iznosila preko 10 posto našeg ukupnog prihoda u 2021. Svi ti napori osigurali su nastavak pozitivnog razvoja tvrtke.”
Šest tvrtki su ove godine novi sudionici Security 50. To su: Dnake (interfon), Jovision (video) i EVETAR (objektiv), svi iz Kine; kao i Evolv, pružatelj rješenja za pregled sa sjedištem u SAD-u; Ava Group, australski pružatelj rješenja za upravljanje rizikom; i Webgate, tvrtka za videonadzor sa sjedištem u Koreji.
Od kineskih tvrtki ukupno 15 ih je u Security 50 ove godine. Među njima su Hikvision, Dahua, Uniview i Tiandy unutar Top 10. Većina kineskih tvrtki izvijestila je o rastu u 2021., što ukazuje da su učinci trgovinskih sankcija koje predvode SAD na kinesku robu bili ograničeni.
Međutim, zanimljivo je primijetiti da su mnoge kineske tvrtke izvijestile o padu prihoda u odnosu na prošlu godinu u prvoj polovici ove godine. Hikvision je u međuvremenu objavio ukupnu neto dobit od 848,6 milijuna dolara u prvoj polovici 2022., što je pad od 11,14 posto u odnosu na prvu polovicu 2021., iako su njegovi prihodi u prvom polugodištu 2022. porasli za 9,9 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Ipak, to ima više veze s kineskim domaćim COVID-om i drugim problemima, a ne samim trgovinskim sukobom. “Većim dijelom to se svodi na uvjete na kineskom domaćem tržištu, a ne na carine i trgovinska ograničenja u SAD-u. U prvoj polovici 2022. došlo je do ograničenja kretanja u nekoliko velikih kineskih gradova zbog pandemije COVID-19. Državna potrošnja stoga je preusmjerena s drugih područja na borbu protiv COVID-19 i potporu gospodarstvu tijekom karantina,” rekli su Josh Woodhouse, vodeći analitičar i osnivač, i Jon Cropley, glavni analitičar Novaira Insightsa.
Govoreći o američko-kineskom trgovinskom sukobu, sve oči su uprte u to jesu li tajvanski proizvođači sigurnosti imali koristi. Na prvi pogled, to je doista slučaj jer su određene tajvanske tvrtke, uključujući Dynacolor, Hi Sharp i GeoVision, izvijestile o dobrom rastu u 2021. Ipak, s obzirom na manji opseg i kapacitet tajvanskih proizvođača, mogu li i dalje imati koristi od OEM narudžbi prenesenih s Kina ostaje za vidjeti. Zapravo, većina tajvanskih proizvođača promijenila je strategiju za stvaranje nišnih rješenja s dodanom vrijednošću u, na primjer, pametnom prijevozu, a to je bio jedan od čimbenika koji su doprinijeli njihovom uspjehu.
Pregled 2021.-2022.: Povratak rasta na tržištu sigurnosti
Gledajući unatrag 2021. i 2022., doista se rast vratio na sigurnost zbog popuštanja pandemije. „S većom dostupnošću cjepiva i tretmana za COVID-19, mnoge su tvrtke mogle počele usmjeravati svoje poslovne strategije prema stvaranju sigurnog okruženja za povratak zaposlenika i kupaca u fizičke prostore, dok su također održavale (pa čak i proširivale) implementirana daljinska rješenja tijekom vrhunca pandemije,” kaže Danielle VanZandt, viša industrijska analitičarka za sigurnost u tvrtki Frost & Sullivan. „Za mnoga tržišta sigurnosnih tehnologija, mogućnosti potrošnje i ulaganja vratile su se na razinu prije pandemije, a neke tehnologije bilježe daljnje dobitke zbog tekućih inicijativa za digitalizaciju – tržišta poput biometrije, kontrole pristupa, videoanalitike i digitalne inteligencije sva su svjedočila značajnom rastu ovog godina."
Na globalnim tržištima postoji solidan temeljni rast tržišta... Jedan od pokretača toga je sveukupni sve veći interes za sigurnosna i mrežna video rješenja. Drugi pokretač je razvoj tehnologije. Potražnja za našim proizvodima raste kako razvijamo nove i inovativnije proizvode i rješenja kako bismo odgovorili na zahtjeve kupaca,” rekao je Ray Mauritsson, izvršni direktor tvrtke Axis Communications.
Prognoza za 2023.: Pred sigurnosnom industrijom su izazovi
Baš kad smo mislili da će pandemijska noćna mora završiti, pojavio se novi niz izazova i poteškoća koji utječu na razne industrije, uključujući sigurnost. Nagli porast potražnje nakon COVID-a, kao i posljedice regionalnih sukoba, pokrenuli su najgoru krizu opskrbnog lanca. To je također djelomično pridonijelo nekontroliranoj, sveobuhvatnoj inflaciji u nizu područja, od energije do hrane i potrošačkih proizvoda. Kako bi se obuzdala inflacija, kamatne stope su podignute na najviše u posljednjih nekoliko godina, povećavajući izgled recesije. Doista, svijet kakav smo poznavali prije COVID-a se promijenio i, unatoč povratku rasta sigurnosti, gore spomenuti izazovi ne slute na najbolje za industriju u nadolazećoj godini.
Problemi s lancem opskrbe
Kao što je spomenuto, sigurnosna industrija sada je suočena s određenim izazovima, a jedan je najgorih je kriza opskrbnog lanca u desetljećima. “Kao i s mnogim drugim tvrtkama, na nas su utjecali problemi u opskrbnom lancu. Zaključavanja i drugi poremećaji uzrokovani pandemijom bili su jedan od čimbenika. Nedostatak komponenti, koji je pogoršan pandemijom, također je bio glavni faktor. Redizajn proizvoda i kupnja komponenti na tržištu na licu mjesta bila su dva primjera za smanjenje učinka manjka ponude. Dulje vrijeme isporuke dovelo je do sporijeg rasta od očekivanog u 2020. i 2021. Kako sada počinjemo primjećivati poboljšanja u našem opskrbnom lancu, očekujemo povratak na dvoznamenkasti rast,” rekao je Mauritsson.
Od svih nedostataka komponenti, nedostatak poluvodiča bio je posebno ozbiljan. To je onda proizvelo posljedice za sigurnosne igrače. “Ograničenja kretanja zbog pandemije COVID-19 uzrokovala su porast potražnje za potrošačkom elektronikom. Ljudima su bila potrebna prijenosna računala za rad od kuće i za školovanje kod kuće te su veći dio svojih prihoda trošili na kućnu zabavu. Sva ta oprema zahtijevala je poluvodiče što je uzrokovalo ogroman rast potražnje za njima. Prodavači opreme za videonadzor bili su samo jedna skupina koja se natjecala za nabavu poluvodiča. Proizvođači automobila i proizvođači pametnih telefona bili su među ostalim skupinama”, rekli su Woodhouse i Cropley.
“Što se tiče komponenti, jedna od najteže pogođenih tehnologija bili su čipovi za bilo koju vrstu procesora za analitiku, funkcije inteligencije ili rubno računalstvo bila rješenja za kojima su svi kupci zahtijevali veliku potražnju, tako da je pravodobno osiguravanje komponenti postalo ključna razlika za projekte koji su pokrenuti i dobiveni tijekom prošle godine. Prodavači sigurnosnih proizvoda koji su uspjeli diversificirati svoje opskrbne lance kako bi osigurali te komponente i nisu osjetili utjecaj prilagođenih logističkih ruta na globalnoj razini našli su se kao krajnji pobjednici,” rekao je VanZandt.
Inflacija
Inflacija također sada utječe na niz industrija uključujući sigurnost. “Cijena opreme za videonadzor sada je pod utjecajem inflatornih pritisaka u širem gospodarstvu. S obzirom da cijene komunalija, troškovi rada i troškovi sirovina brzo rastu, prodavači videonadzora bit će prisiljeni prenijeti povećanja troškova na svoje kupce u obliku povećanja cijena opreme. Predviđa se da će prosječna cijena mrežne kamere porasti i 2022. i 2023. godine,” rekli su Woodhouse i Cropley.
Usred povećanja cijena, igrači koji se bave sigurnošću morali su promijeniti strategiju i smisliti načine zadržavanja kupaca. “Inflacija je uzrokovala povećanje troškova u svim segmentima, a komponente sigurnosne tehnologije nisu bile iznimka u tome. Mnogi dobavljači i integratori morali su povećati svoje cijene kako bi se suprotstavili tome, ali su se okrenuli ponudi fleksibilnijih modela plaćanja za kupce, budući da su mnogi projekti imali dulje vremenske rokove nego što bi inače bili,” rekao je VanZandt.
“Osim toga, veliki dio fokusa industrije okrenut je prema poboljšanju cjelokupnog korisničkog iskustva uključujući ponudu personaliziranijih modela usluga. Ne samo da se ovaj pristup temeljen na uslugama uklapa u sveukupne trendove industrije, već također pomaže dobavljačima da spriječe značajne razine odljeva kupaca.”
Ostali izazovi
Geopolitički sukobi također su uzeli danak sigurnosnim igračima. “Tekuća geopolitička pitanja naravno izazivaju zabrinutost i neizvjesnost. Na primjer, mi smo, kao i mnoge druge tvrtke, obustavili naše poslovanje u Rusiji zbog invazije na Ukrajinu”, rekao je Mauritsson.
Spektar potencijalnih novih propisa o privatnosti podataka na globalnoj razini također nastavlja utjecati na mnoge nove analitičke i obavještajne sposobnosti u sigurnosnoj industriji. „Zbog toga dobavljači moraju izgraditi sva nova rješenja s inherentnim značajkama privatnosti koje su već propisane u drugim regijama ili zemljama ili moraju imati svojstvenu fleksibilnost u dizajnu svojih rješenja da mogu izvršiti brze promjene kako bi ispunili sve nove zahtjeve koji se pojave“, rekao je VanZandt.
Mutni izgledi za rast u 2023.?
Doista, sigurnosna industrija bilježi povratak rasta ove godine. Što se sljedeće godine tiče, stvari izgledaju neizvjesnije.
“U prvoj polovici godine naše inozemno poslovanje i dalje je bilježilo brzi rast, zahvaljujući dugogodišnjim duboko ukorijenjenim naporima tvrtke u inozemstvu. Također je nastavio promicati strategije lokalizacije poslovanja i poboljšao globalni lanac opskrbe i razne sustave podrške. Poslovne prilike u Aziji i Pacifiku, Africi, Latinskoj Americi i na Bliskom istoku relativno su optimistične; ali postoje i regije s relativno slabim rastom,” rekao je Fu Liquan, predsjednik Dahua Technology. "Gledajući unaprijed, prekomorska poduzeća nastavit će se suočavati s regionalnim čimbenicima, inflacijom i drugim objektivnim uvjetima, ali globalno je tržište ogromno, s prilikama i izazovima koji koegzistiraju, a još uvijek postoji potencijal rasta na duge staze."
Usred ranije spomenutih izazova, vjerojatno će doći do korekcije na tržištu, što će utjecati na rast.
“Predviđa se da će svjetsko tržište hardvera i softvera za videonadzor rasti 11,7 posto u 2022. Predviđa se da će ekonomski problemi utjecati i na javnu i na privatnu potrošnju na opremu za videonadzor u 2023. U isto vrijeme, inflatorni pritisci će trajati. Predviđa se da će svjetsko tržište hardvera i softvera za videonadzor porasti za 6,4 posto u 2023. godini,” rekli su Woodhouse i Cropley.
“Iako ne očekujem da će 2023. biti potpuni pad ukupnih pokazatelja rasta industrije, očekujem da će uzrokovati korekciju tržišta, gdje se pokazatelji rasta kreću od svojih visokih dvoznamenkastih brojki i smanjuju natrag na održivije , ali značajnih 8-9 posto u odnosu na prethodnu godinu,” rekao je VanZandt, dodajući da iako izazovi ostaju, oni donose i prilike.
„Zabrinutost zbog inflacije, izazovi u opskrbnom lancu i nestabilnost na globalnim energetskim tržištima uzrokuju da tvrtke pauziraju mnoga nova ulaganja u sigurnost dok ne vide koji bi konačni utjecaji mogli biti na njihove proračune i prihode. Ovo doista nudi prilike dobavljačima sigurnosti da rade mnogo bliže sa svojim postojećim klijentima kako bi identificirali načine na koje mogu proširiti postojeća rješenja koja su već u upotrebi, dajući dobavljačima povratne informacije o potencijalnim novim značajkama koje mogu uvesti ili ponuditi testiranje novih mogućnosti s tim klijentima prije ponovnog pokretanja rasprava o ulaganjima”, rekla je.
Što se tiče sigurnosnih trendova za sljedeću godinu, AI, rubno računalstvo, oblak i kibernetička sigurnost i dalje će dominirati. U međuvremenu, višedimenzionalna percepcija bit će još jedan razvoj koji treba tražiti.
“Iz perspektive Hikvisiona, višedimenzionalna percepcija bit će još jedan veliki trend koji će sigurnosnoj industriji omogućiti prelazak na višu razinu. Osim slika u vidljivom svjetlu, vidimo više mogućnosti percepcije, poput radara, toplinske slike, rendgenskog pregleda, mjerenja temperature, senzora vlažnosti i detekcije curenja plina koje se dodaju sigurnosnim uređajima i sustavima, čineći ih moćnijima,” rekao je Zhang. . „Boljim 'osjećanjem' vanjskog okruženja, identificiranjem događaja i pružanjem detaljnijih informacija, višedimenzionalna percepcija stvara nove mogućnosti za korištenje videosigurnosnih sustava u sve širim scenarijima i primjenama. Proširujemo naše tehnologije strojne percepcije na cijeli elektromagnetski spektar i razvili smo inovativne proizvode i aplikacije koje hvataju X-zrake, infracrvene zrake, milimetarske radarske valove, zvučne valove i temperaturne varijacije.