Izvor: William Pao
Gledajući unatrag 2023., možemo vidjeti da je sigurnosna industrija djelovala u svijetu koji je zabilježio sveukupni rast. Prema podacima Svjetske banke, prosječni svjetski bruto domaći proizvod (BDP) u 2023. porastao je 2,6 posto na godišnjoj razini. Što se tiče naprednih gospodarstava, Sjedinjene Države bile su istaknutije od ostalih, s rastom od 2,5 posto na godišnjoj razini. Tržišta u nastajanju i gospodarstva u razvoju ostvarila su zadovoljavajuću izvedbu, porasla je 4 posto u 2023. Konkretno, kineski BDP porastao je 5,2 posto na godišnjoj razini.
Deset najboljih tvrtki
Pozitivan sentiment također se osjeća u ovogodišnjem izvješću Security 50, koje predstavlja 50 najboljih javnih dionica u području fizičke sigurnosti na temelju njihovih prihoda od prodaje sigurnosnih proizvoda u 2023. godini. Prvih 10 tvrtki – naime Hikvision Digital Technology, Dahua Technology, ASSA ABLOY, Motorola Solutions, Axis Communications, Allegion, Tiandy, Hanwha Vision, TKH (Smart Vision Systems) i Aiphone – sve su zabilježile rast prihoda u 2023. godini u rasponu od jednoznamenkastih do niskih -dvoznamenkasto. Hikvision i Dahua ostaju sigurnosne tvrtke br. 1 i br. 2 u svijetu, s prihodima od prodaje sigurnosnih proizvoda u 2023. godini od 9,31 milijarde USD, odnosno 4,32 milijarde USD.
Jedan novi sudionik pojavljuje se na ovogodišnjem popisu: GWELLTIMES, proizvođač pametnih kamera, pametnih zvona i pametnih reflektora sa sjedištem u Shenzhenu. Ove godine postoje i tvrtke koje se vraćaju na Security 50, a to su TKH (Smart Vision Systems), DNAKE, JOVISION i Sparsh CCTV.
Vidi se trend rasta
Ukupno je 36 tvrtki zabilježilo povećanje prihoda u razdoblju 2023.-2022., dok je 14 zabilježilo gubitke. Top 10 rastućih tvrtki bile su Sparsh CCTV, GWELLTIMES, Synectics, Kedacom, Evolv, MEARI, CP Plus, Allegion, NAPCO i ASSA ABLOY. Vrijedno je napomenuti da su se sve kineske tvrtke (osim dvije) ove godine vratile rastu. To je u oštrom kontrastu s prošlom godinom kada je većina kineskih tvrtki na Security 50 zabilježila pad prihoda u razdoblju 2022. – 2021. zbog raznih unutarnjih i vanjskih izazova. Gledajući ovogodišnji popis, možemo jasno vidjeti da kineske tvrtke doživljavaju oporavak, u skladu s pozitivnim gospodarskim učinkom Kine u 2023. na takvim čimbenicima kao što su brzi gospodarski oporavak nakon COVID-a, vladini poticaji za povećanje potražnje u raznim sektorima i zadovoljavajuće rast izvoza.
Godišnji pregled za 2024
Što se tiče ove godine, konsenzus je da će sigurnosna industrija nastaviti rasti. To više-manje potvrđuju naši nalazi, koji pokazuju da za tvrtke koje su dostavile podatke o prihodima za prvo polugodište 2024. većina njih bilježi međugodišnji rast. Ovo je indikativno da se sigurnost konačno vraća u normalu nakon COVID-a.
“U 2024. sigurnosna industrija pokazala je značajan rast, a tržište se vratilo u normalu. i-PRO je doživio dosljedan dvoznamenkasti rast, a raspoloženje je bilo pozitivno u cijeloj Americi, EMEA i APAC regijama. Ovaj rast potaknut je našom strategijom da poboljšamo angažman sa sistemskim integratorima i učinimo tehnologiju rubnog računalstva umjetne inteligencije standardom u većini naših linija,” rekao je Gerard Figols, direktor proizvoda u i-PRO.
„Industrija integracije sigurnosnih sustava vidjela je mnoge čimbenike koji su pridonijeli rastu, uključujući povećani fokus na integraciju fizičke i kibernetičke sigurnosti, sve veću potražnju za sigurnosnim rješenjima temeljenim na oblaku, rast tehnologija pametnih zgrada i integraciju IoT-a, kontinuiranu modernizaciju sustava i proširenje usvajanje umjetne inteligencije i analitike – sve to doprinosi poboljšanim sigurnosnim mogućnostima za pojednostavljene procese i bolju učinkovitost, skalabilnost i fleksibilnost,” rekao je Eric Yunag, EVP proizvoda i usluga u Convergintu.
Doista, rast sigurnosti ove godine uvelike je potaknut rastućim zahtjevima za naprednim tehnologijama, posebice oblakom i umjetnom inteligencijom.
“Značajan pokretač rasta bilo je sve veće prihvaćanje rješenja temeljenih na oblaku i SaaS modela. Ova promjena, koja već neko vrijeme dobiva na snazi, sada je u potpunosti u tijeku, a veća poduzeća predvode kretanje prema oblaku ili hibridnoj implementaciji. Dodatno, potražnja za rješenjima umjetne inteligencije (AI) i inteligentne automatizacije (IA) postaje sve izraženija u sigurnosti, iako velik dio trenutne pompe vezane uz umjetnu inteligenciju još uvijek treba dati konkretne rezultate,” rekla je Despina Stamatelos, viša komercijalna menadžerica u Genetecu. .
"Oblak i umjetna inteligencija nisu novi trendovi, ali ipak promatramo promjene zbog povećanog usvajanja i prepoznavanja kupaca pri čemu kanal, posebno integratori/instalateri, transformiraju vlastito poslovanje kako bi najbolje prodavali te tehnologije", rekao je Jon Cropley, glavni analitičar, i Josh Woodhouse, osnivač tvrtke Novaira Insights. “Na primjer, integratori sustava prodaju rješenja u oblaku, pakiraju VsaaSi/ili ACaaS s vlastitim upravljanim uslugama, počevši s prelaskom vlastitih poslovnih modela na ponavljajuće prihode. Kratkoročno do srednjoročno gledano, ova vrsta promjena imat će veći utjecaj na cjelokupnu industriju nego proizvođači koji integriraju više oblaka ili umjetne inteligencije u svoje proizvode.”
S druge strane, ne treba zanemariti ni rješenja Edge AI. „Rubna AI analitika i rješenja u oblaku bile su istaknute tehnologije u 2024. Jedan od izazova za slučajeve korištenja temeljene na oblaku jest to što prijenos videopodataka u/iz oblaka može biti skup. Izvođenje analitike temeljene na umjetnoj inteligenciji isključivo u oblaku povećava ovaj trošak i može dovesti do neprihvatljivih kašnjenja, zbog čega je obrada rubne analitike ključna. Obrada analitike temeljene na umjetnoj inteligenciji unutar kamere na nekomprimiranim slikama povećava točnost dok osigurava da se samo lagani metapodaci koji opisuju događaje i atribute prenose u oblak za daljnju analizu,” rekao je Figols.
Značajni primjeri spajanja i preuzimanja
Ove godine također smo svjedočili nekim značajnim slučajevima spajanja i preuzimanja dok se industrija nastavila konsolidirati. To uključuje akviziciju sigurnosnog poslovanja tvrtke Identiv od strane Vitaprotech grupe vrijednu 145 milijuna dolara; Honeywellova akvizicija Carrierovog sigurnosnog poslovanja vrijedna 4,95 milijardi dolara, koja je uključivala LenelS2 (dogovor je najavljen u prosincu 2023.); i spajanja Milestonea s BriefCamom i Arculesom – ugovori koji su ujedinili snage tvrtki u softveru za upravljanje videosadržajem, video analitici i VSaaS-u kako bi se isporučila cjelovita rješenja za videosigurnost za korisnike u različitim scenarijima.
“2024. bila je godina velikih spajanja i akvizicija u sektoru sigurnosti. Značajno je da su vodeće sigurnosne tvrtke agresivno sklopile ugovore s analitičkim tvrtkama vođenim umjetnom inteligencijom, poboljšavajući njihove sposobnosti u prediktivnom nadzoru i automatskom otkrivanju prijetnji. Za mnoge u industriji ovaj trend konsolidacije pokazao se korisnim jer je ubrzao implementaciju inovativnih tehnologija i pomogao u usmjeravanju razvoja integriranijih rješenja,” rekao je Aditya Khemka, direktor CP PLUS.
Stalni izazovi
Unatoč pozitivnim izgledima, određeni izazovi još uvijek postoje. Jedan od njih je stalna pojava kibernetičkih napada, od kojih su neki pokrenuti korištenjem umreženih sigurnosnih uređaja.
“Prijetnja kibernetičkih napada nije se smanjila tijekom 2024. godine, s više provala visokog profila, velikih hakiranja podataka i više upozorenja o potencijalu sofisticiranih napada sponzoriranih od strane neprijateljskih država. Dakle, kibernetička sigurnost ostaje jedan od najvećih izazova s kojima se suočava sigurnosni sektor,” rekao je Alex Lee, viši voditelj prodaje u IDIS-u. “Rješavanje ovog izazova zahtijeva sveobuhvatne strategije zaštite podataka i snažne fizičke sigurnosne mjere. Za prodavače i dobavljače videotehnologije, projektiranje kibernetičke sigurnosti u njihovim nadzornim uređajima i softveru koji obuhvaća višeslojnu obranu od vitalnog je značaja.”
U međuvremenu, stroži propisi koji se odnose na privatnost podataka, posebno za tehnologije prepoznavanja lica i analize ponašanja temeljene na umjetnoj inteligenciji, postavili su dodatne prepreke.
“Tvrtke su se 2024. godine morale snalaziti u složenim pravnim okvirima osiguravajući da njihova rješenja ostanu usklađena i učinkovita. Krećući se naprijed, očekuje se da će ovi izazovi potrajati”, rekao je Khemka. “Bez obzira na to, u CP PLUS-u vjerujemo da, iako su izazovi ogromni, oni također predstavljaju prilike. Usmjerenost na inovacije dovela nas je do partnerstva s tehnološkim divovima koji donose različite perspektive rješavanja ovih problema. Također pokušavamo usvojiti napore u suradnji s vladama i regulatornim tijelima kako bismo pomogli u oblikovanju politika, osiguravajući tako glatku usklađenost.”
Yunag je naveo sljedeće kao neke od izazova s kojima se industrija suočava: nedostatak radne snage i nedostatke vještina unutar radne snage, neučinkovitost opskrbnog lanca, rastuća proračunska ograničenja i povećana zabrinutost za sigurnost u vezi s kritičnom infrastrukturom. „Ova zabrinutost posebno je prisutna jer se mnoge organizacije još uvijek oslanjaju na složene, tradicionalne arhitekture sigurnosnih sustava. Iako će se ovi izazovi vjerojatno nastaviti i u 2025., čelnici ih mogu nadvladati razvojem visoko prilagođenih programa obuke kako bi osigurali da njihovi zaposlenici steknu najnovije vještine i tehnologije, implementirajući inovativne strategije sigurnosnih programa kako bi pomogli u pojednostavljenju svakodnevnih procesa i jačanjem odnosa s industrijom i partnerstva za modernizaciju sposobnosti integracije sustava”, rekao je.
Konačno, regionalni sukobi – posebice ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku – također su stvorili utjecaj, donoseći prilike, ali i rizike. “Regionalni sukobi imali su značajan utjecaj na sigurnosnu industriju. Potražnja za sustavima nadzora je porasla, posebno u osjetljivim područjima kao što je kritična infrastruktura. Sukobi su povećali potrebu za brzim nadzornim rješenjima podržanim umjetnom inteligencijom za otkrivanje prijetnji u stvarnom vremenu. Osim toga, veća državna potrošnja na obranu i sigurnost poduprla je rast tržišta,” rekao je Thomas Lausten,
CEO tvrtke MOBOTIX.
“Međunarodni poredak sada je manje stabilan nego u bilo kojem trenutku od kraja Hladnog rata, s razornim regionalnim sukobima i rastućom prijetnjom da će još gore doći”, rekao je Lee. “Za tvrtke i vlade, negativne posljedice su višestruke i raznolike te ih je teško predvidjeti. Ipak, možda ih je najbolje sažeti kao povećanu nestabilnost, manje predvidljive rizike i potencijalno daleko veću štetu. Od prekida globalnog transporta do utjecaja prisilne migracije, od porasta međunarodnih napetosti koje vode do nametanja carina do razvoja novog oružja i novih načina vođenja rata, živimo u opasnijem svijetu.”
Ipak, tvrtke moraju diverzificirati svoje baze opskrbe i usvojiti fleksibilnije proizvodne strategije kako bi prevladale ovaj izazov.
Predviđanja za budućnost
Što se tiče kratkoročnog razdoblja, sigurnosna je industrija na putu rasta. Prema nedavnom zajedničkom izvješću SIA-e, ASIS-a i Omdije, predviđa se da će ukupna godišnja stopa rasta tržišta opreme za fizičku sigurnost za razdoblje 2022.-2026. biti 8,2 posto, a za tržište usluga fizičke sigurnosti 6,9 posto.
Ipak, rast će se nastaviti 2025. jer se industrija suočava s većom sigurnošću i nastavlja usvajati napredne tehnologije i rješenja. “2025. bit će pozitivnija godina za rast. Neki od geopolitičkih poremećaja 2024. bili su uzrokovani gustim izbornim rasporedom diljem svijeta. U 2025. godini vidjet ćemo više učinaka od novih vlada uspostavljenih u mnogim zemljama 2024. godine, s donesenim novim vladinim investicijskim planovima i većom sigurnošću za odluke o ulaganjima u privatnom sektoru,” rekli su Cropley i Woodhouse.
“Predviđamo da će se rast nastaviti u 2025., a ključni pokretači su kontinuirano usvajanje ACaaS-a i VSaaS-a. Ove će tehnologije ostati središnje u evoluciji industrije dok organizacije traže skalabilna, fleksibilna i učinkovita sigurnosna rješenja,” rekao je Stamatelos.
Lausten je ponovio njihove stavove. “Gledajući unaprijed do 2025. godine, očekuje se daljnji rast, nadovezujući se na napredak postignut u 2024. Tekuća urbanizacija, povećana ulaganja u pametne gradove i kontinuirana geopolitička nestabilnost potaknut će potražnju za naprednim sigurnosnim rješenjima. Ključni pokretači rasta uključuju povećanje AI i analitike temeljene na softveru, posebice analitike ponašanja, širenje sigurnosnih platformi temeljenih na oblaku i veći fokus na kibernetičku sigurnost i sustave usklađene s NDAA. Sve veći fokus na održivost i energetski učinkovita rješenja također će utjecati na tržište u bliskoj budućnosti”, rekao je.
“Neki očekuju da će 2025. donijeti nove inovacije, posebice u područjima kvantne kriptografije i autonomnog nadzora dronovima. Kvantna enkripcija, sa svojim potencijalom da osigura komunikaciju čak i protiv najnaprednijih kibernetičkih prijetnji, mogla bi redefinirati budućnost kibernetičke sigurnosti. Autonomni dronovi opremljeni umjetnom inteligencijom mogli bi igrati veću ulogu u nadzoru velikih, udaljenih područja uz minimalnu ljudsku intervenciju”, rekao je Khemka. “Na horizontu bi biometrija sljedeće generacije, poput prepoznavanja hoda i identifikacije glasa, također mogla postati mainstream, nudeći sofisticiranije metode osiguravanja osjetljivih okruženja. Ove inovacije pomoći će u rješavanju izazova koji se neprestano razvijaju s kojima se suočavaju sigurnosni stručnjaci, osiguravajući da industrija ostane ispred krivulje u smislu fizičkih i kibernetičkih prijetnji.”
Diverzifikacija od sigurnosti
Za 2025. također postoji trend – a to je posebno vidljivo u Kini – da se tvrtke diverzificiraju od sigurnosti, fokusirajući se na rješenja izvan sigurnosti u različitim područjima kao što je obrazovanje. Na primjer, neke kineske tvrtke pružaju rješenja koja ne samo da održavaju kampus sigurnim, već i nadziru događa li se maltretiranje ili jesu li učenici zadovoljni na nastavi kako bi razumjeli učinak nastavnika. Neke se tvrtke sada pozicioniraju kao tvrtke za internet stvari/digitalizaciju, nudeći rješenja za online sastanke/streaming, pa čak i rješenja za punjenje električnih vozila.
Zaključak
Sve u svemu, možemo vidjeti da se sigurnosna industrija vraća u normalu nakon razaranja izazvanih COVID-om. Očekuje se rast za ovu i sljedeću godinu, prvenstveno potaknut sve većim prihvaćanjem umjetne inteligencije i oblaka. Dok izazovi kao što su stalne kibernetičke prijetnje, strože regulatorno okruženje i tekući regionalni sukobi i dalje postoje, sigurnosni igrači ipak su optimistični da su na putanji rasta koja će trajati sljedećih nekoliko godina.
Kliknite ovdje da biste saznali više o tržišnim izvješćima i ljestvici 50 najboljih.